Transforme chaque discussion commerciale en fiche
Quand ton équipe commerciale parle d’une affaire potentielle dans Slack, Notis crée une fiche d’opportunité Salesforce complète. Compte, nom de l’opportunité, montant prévu et date de clôture, tout est capturé automatiquement.
Déclencheur
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Action
Create opportunity record
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Les discussions commerciales dans Slack ne deviennent des fiches Salesforce que lorsque quelqu’un pense à les créer, parfois plusieurs jours plus tard, une fois le contexte perdu.
- Capture instantanément chaque affaire évoquée dans Slack
- Garde ton pipeline commercial complet et à jour
- Réduis les retards de saisie des affaires
- Laisse ton équipe commerciale se concentrer sur la vente
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation : « Crée une fiche d’opportunité depuis les messages Slack »
- 3Définis ton prompt : « Quand quelqu’un parle d’une affaire dans un canal Slack, extrais le nom de l’opportunité, le compte, le montant prévu et la date de clôture, puis crée une opportunité Salesforce avec toutes ces informations. »
- 4Utilise Channel Message comme déclencheur
- 5Teste en publiant un message comme « Affaire : ABC Corp, 75 k$, clôture prévue fin du 4e trimestre », puis vérifie que l’opportunité apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
À quelle étape l’opportunité doit-elle être créée ?
Tu peux définir une étape par défaut dans ton prompt, par exemple toujours commencer par « Discovery », ou laisser Notis la déduire du contexte du message.
Notis relie-t-il automatiquement l’opportunité au compte ?
Oui. Si tu mentionnes le nom du compte et qu’il existe dans Salesforce, Notis le relie à l’opportunité.
Que se passe-t-il si le message Slack ne contient pas tous les détails de l’opportunité ?
Notis renseigne ce qu’il peut et laisse les autres champs vides. Ton équipe pourra mettre à jour l’opportunité dans Salesforce au fil des nouveaux détails.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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