Oriente automatiquement les leads selon tes règles
Partage un nouveau lead dans Slack et Notis applique automatiquement tes règles de routage Salesforce. La bonne personne est désignée sans échange supplémentaire ni transfert manuel.
Déclencheur
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Action
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux leads mentionnés dans Slack ne sont pas orientés ou sont attribués à la mauvaise personne. Tes règles vivent dans Salesforce, mais les leads sont discutés dans Slack, sans lien entre les deux.
- Assure l’orientation de chaque lead selon les règles de ton organisation
- Évite les attributions manuelles et leurs erreurs
- Fais parvenir les leads au bon responsable instantanément
- Libère les responsables commerciaux du travail d’orientation
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Vérifie que tes règles d’attribution des leads Salesforce sont configurées et actives
- 3Crée une automatisation : « Quand un lead est mentionné dans Slack, appliquer les règles d’attribution »
- 4Définis ton prompt : « Quand quelqu’un mentionne un nouveau lead potentiel dans Slack, crée un lead s’il n’existe pas, puis applique automatiquement toutes les règles d’attribution des leads Salesforce. »
- 5Utilise Channel Message comme déclencheur et teste avec la mention d’un lead fictif
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si mes règles d’attribution Salesforce sont en conflit ?
Salesforce parcourt tes règles dans l’ordre et applique la première correspondance. Notis respecte cette même logique.
Puis-je voir quelle règle a été appliquée ?
Oui. Le rapport d’exécution indique que les règles ont été appliquées. Tu peux aussi vérifier le responsable du lead dans Salesforce.
Que se passe-t-il si aucune règle ne s’applique ?
Le lead reste sans responsable jusqu’à une attribution manuelle. Tu peux aussi définir un responsable de secours dans le prompt de ton automatisation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Fais ceci · Action
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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