Construis tes opportunités ensemble dans Slack
Ton équipe discute du contenu de l’affaire dans Slack. Mentionne un produit et Notis l’ajoute automatiquement à l’opportunité, en mettant à jour les lignes en temps réel.
Déclencheur
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Action
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Pourquoi c’est utile
Les produits sont discutés dans Slack, puis ajoutés manuellement aux opportunités Salesforce. Tu changes de fenêtre, cherches l’opportunité et ajoutes les produits un par un, avec beaucoup d’oublis possibles.
- Construis les opportunités dans Slack, là où ton équipe travaille
- Réduis les allers-retours entre Slack et Salesforce
- Garde les lignes à jour au fil de l’évolution de l’affaire
- Accélère le cycle commercial grâce à l’ajout instantané de produits
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand quelqu’un mentionne un produit dans Slack, l’ajouter à l’opportunité »
- 3Définis ton prompt : « Quand un message mentionne un nom de produit et une opportunité, ajoute ce produit à l’opportunité comme ligne dans Salesforce. »
- 4Utilise Channel Message comme déclencheur
- 5Teste en publiant un message comme « Ajoute le support Premium à l’affaire Acme », puis vérifie que la ligne apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelle opportunité et quel produit utiliser ?
Notis lit le contexte du message. Mentionne clairement le nom de l’opportunité et celui du produit pour faciliter la correspondance dans Salesforce.
Notis peut-il définir la quantité et le prix ?
Oui. Ajoute ces informations dans ton message Slack, par exemple « Ajoute 5 licences de support Premium », et Notis les remplira.
Et si le produit n’est pas dans le catalogue de prix Salesforce ?
Notis t’indiquera que le produit est introuvable. Tu pourras l’ajouter manuellement ou modifier ton prompt pour gérer les produits personnalisés.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Fais ceci · Action
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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