Transforme les discussions commerciales en opportunités Salesforce
Envoie à Notis par DM les détails d’une affaire, nom du client, montant et calendrier, et Notis crée une opportunité Salesforce. Ton pipeline commercial reste à jour sans ouvrir Salesforce.
Déclencheur
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Action
Create opportunity
Crée une nouvelle opportunité.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités commerciales discutées dans Slack sont partiellement saisies ou absentes de Salesforce. Tu passes dans Salesforce pour enregistrer l’affaire, mais tu as alors perdu le contexte ou oublié des détails clés.
- Capture instantanément chaque opportunité discutée par ton équipe
- Garde ton pipeline commercial à jour sans saisie manuelle
- Réduis les changements de contexte entre Slack et Salesforce
- Laisse ton équipe rester dans Slack et se concentrer sur la conclusion des affaires
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis, une seule fois dans le portail
- 2Crée une automatisation dans le portail Automatisations ou en envoyant un DM à Notis : « Crée des opportunités depuis les DM »
- 3Définis ton prompt : « Quand je reçois un DM contenant des informations sur une affaire, client, montant et date de clôture, crée une opportunité Salesforce. »
- 4Utilise Direct Message comme déclencheur
- 5Teste en envoyant à Notis un message comme « Opportunité : Acme Corp, 50 k$, clôture ce mois-ci » et vérifie que la fiche apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
De quelles informations Notis a-t-il besoin pour créer une opportunité ?
Au minimum, le nom du client ou du compte et le nom de l’opportunité. Notis peut déduire l’étape et la date de clôture grâce au contexte de ton message.
Notis peut-il relier l’opportunité à un compte existant ?
Oui. Si tu mentionnes le nom du compte et qu’il existe dans Salesforce, Notis le relie automatiquement.
Que se passe-t-il si je partage une affaire sans avoir tous les détails ?
Crée l’opportunité avec les informations disponibles. Ton équipe pourra compléter le reste dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle opportunité.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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