Clone instantanément tes opportunités depuis Slack
Envoie à Notis le nom d’une opportunité par DM et Notis la clone dans Salesforce, avec tous ses produits et ses détails. Crée de nouvelles affaires à partir de modèles en quelques secondes.
Déclencheur
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Action
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Pourquoi c’est utile
Les affaires similaires demandent de recopier beaucoup de données. Tu trouves l’opportunité modèle dans Salesforce, copies les produits, ajustes les montants et recommences, avec lenteur et risques d’erreur.
- Accélère la création d’affaires grâce aux modèles d’opportunité
- Réduis la saisie manuelle et les erreurs de copie
- Assure une structure cohérente pour toutes les affaires du pipeline
- Permets à ton équipe commerciale de se concentrer sur les relations, pas sur la configuration
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation : « Cloner une opportunité quand j’envoie un DM à Notis »
- 3Définis ton prompt : « Quand quelqu’un m’envoie par DM le nom d’une opportunité, trouve-la dans Salesforce et clone-la avec la date du jour et les paramètres par défaut. Demande les modifications personnalisées dans ta réponse. »
- 4Utilise Direct Message comme déclencheur
- 5Teste en envoyant à Notis un DM comme « Clone mon modèle Enterprise du troisième trimestre », puis vérifie que la nouvelle opportunité apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Notis peut-il modifier automatiquement des champs comme le montant ou la date de clôture lors du clonage ?
Oui. Indique ces détails dans ton DM, par exemple « Clone le modèle T3, 100 k$, clôture le 30 septembre », et Notis les appliquera.
Le clonage inclut-il les produits et les lignes ?
Oui. Par défaut, Notis clone l’opportunité ainsi que tous les produits et toutes les lignes associés.
Et si je veux modifier le clone avant sa création ?
Notis peut te demander les détails dans un DM Slack avant de créer l’opportunité. Ton prompt peut guider cette conversation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Fais ceci · Action
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Salesforce perso ou pro.