Lance tes campagnes depuis un DM Slack
Envoie à Notis le nom, le budget et le calendrier de la campagne, et Notis crée instantanément la campagne Salesforce. La planification se fait dans Slack, le suivi dans Salesforce, sans changer d’outil.
Déclencheur
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Action
Create campaign
Crée une nouvelle campagne.
Pourquoi c’est utile
La mise en place d’une campagne est lente. Quelqu’un crée un canal Slack, coordonne l’équipe, puis se souvient parfois plusieurs jours plus tard de créer la fiche de campagne Salesforce. Le suivi est déjà incomplet.
- Lance des campagnes Salesforce sans quitter Slack
- Réduis les retards de configuration et les oublis de suivi
- Garde la création d’une campagne aussi simple qu’un DM
- Assure le suivi de chaque campagne dès le premier jour
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation : « Crée une campagne quand j’envoie un DM à Notis »
- 3Définis ton prompt : « Quand quelqu’un m’envoie par DM les détails d’une campagne, nom, type, budget et calendrier, crée une campagne Salesforce avec ces informations. »
- 4Utilise Direct Message comme déclencheur
- 5Teste en envoyant à Notis un DM comme « Campagne : série de webinaires du 4e trimestre, 25 k$, de septembre à novembre », puis vérifie que la campagne apparaît dans Salesforce
Questions sur ce workflow
De quelles informations Notis a-t-il besoin pour créer une campagne ?
Au minimum, le nom de la campagne. Le reste, budget, calendrier et type, est facultatif. Tu peux compléter les autres champs plus tard dans Salesforce.
Puis-je définir le statut et d’autres champs par DM ?
Oui. Inclus-les dans ton DM, par exemple « Statut : planifiée, taille de la liste cible : 5 000 », et Notis les renseignera.
Que faire si je dois ajouter des détails après la création de la campagne ?
Aucun problème. Crée la campagne avec les informations de base par DM, puis complète-la dans Salesforce. Notis s’occupe simplement de démarrer la création.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Fais ceci · Action
Crée une nouvelle campagne.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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