Ton pipeline quotidien en un coup d’œil
Chaque matin, Notis envoie dans Slack un message avec toutes tes opportunités ouvertes, leurs montants, leurs étapes et leurs dates de clôture. Aucun accès à ouvrir, ton pipeline est déjà dans Slack.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List opportunities
Liste les opportunités correspondant à une requête.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs avec un TDAH oublient de consulter Salesforce. Les opportunités vieillissent sans suivi, les dates de clôture passent et l’équipe manque de visibilité sur le pipeline.
- Reste au courant de ton pipeline sans ouvrir Salesforce
- Repère les opportunités qui vieillissent avant qu’elles ne t’échappent
- Garde ton équipe alignée sur les affaires en cours
- Crée de la responsabilité grâce à la visibilité, sans tâches administratives
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Salesforce à Notis
- 2Crée une automatisation : « Envoyer un résumé quotidien des opportunités dans Slack »
- 3Définis ton prompt : « Chaque matin à 9 h, liste toutes les opportunités ouvertes dans Salesforce, avec le montant, l’étape et la date de clôture, puis publie le résultat dans [Channel Name] sur Slack. »
- 4Utilise Cron Schedule comme déclencheur et précise l’heure et la fréquence, quotidienne, hebdomadaire, etc.
- 5Choisis le canal Slack où les rapports doivent être publiés et vérifie que l’automatisation s’exécute
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser les opportunités affichées ?
Oui. Ton prompt peut filtrer par responsable, étape, montant ou période de clôture, selon les besoins de ton équipe.
À quelle heure dois-je programmer ce résumé ?
Le matin convient à la plupart des équipes. Choisis une heure où ton équipe commence sa journée et peut agir immédiatement.
Puis-je recevoir ce résumé chaque semaine plutôt que chaque jour ?
Oui. Modifie simplement le cron pour une exécution hebdomadaire au lieu d’une exécution quotidienne.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Salesforce. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Salesforce
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create Salesforce Account
Crée un nouveau compte.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Abort query job
Interrompt une requête groupée active si tu l’as créée ou gères les intégrations de données; le travail est conservé.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Add contact to campaign
Ajoute un contact à une campagne pour suivre son engagement.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Add lead to campaign
Ajoute un prospect à une campagne pour suivre son engagement.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Add product to opportunity
Ajoute un produit à une opportunité à l’aide de son catalogue de prix associé.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Apply lead assignment rules
Applique les règles d’attribution pour diriger un prospect vers le responsable approprié.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Associate contact to account
Associe un contact à un compte et remplace toute association existante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Clone opportunity with products
Clone une opportunité, avec ses produits si tu le souhaites.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Salesforce, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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