Consulte les données Process Street depuis tes messages privés Slack
Tu es dans Slack et tu dois retrouver une fiche client ou vérifier l’état d’un projet. Envoie le nom ou l’identifiant à Notis en message privé. Notis recherche dans Process Street et renvoie les données correspondantes dans Slack.
Déclencheur
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Action
Find Data Set Rows
Récupère les entrées d’un jeu de données, avec un filtrage facultatif.
Pourquoi c’est utile
Les informations sont dispersées. Tu sais qu’un enregistrement existe dans Process Street, mais le retrouver demande de te connecter, de parcourir plusieurs écrans et de relire les données. Cette friction casse ton élan.
- Recherche Process Street sans quitter Slack
- Obtiens une réponse en quelques secondes plutôt qu’en quelques minutes
- Réduis les changements d’application et la perte de contexte
- Garde un historique consultable des recherches et des réponses
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Process Street à Notis.
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand j’envoie à Notis le nom d’un client ou l’identifiant d’un projet en message privé, recherche les jeux de données Process Street et renvoie les enregistrements correspondants dans Slack. »
- 3Choisis « Direct Message Received » comme déclencheur.
- 4Indique à Notis quels jeux de données rechercher, par exemple Customers, Projects ou Leads, et dans quels champs effectuer la recherche.
- 5Teste en envoyant un nom ou un identifiant à Notis et vérifie qu’il renvoie les enregistrements correspondants.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si ma recherche renvoie plusieurs résultats ?
Notis affichera tous les enregistrements correspondants dans Slack. Tu peux demander plus de détails ou lui demander de réduire les résultats.
Puis-je rechercher plusieurs jeux de données à la fois ?
Oui. Notis peut rechercher plusieurs jeux de données et renvoyer les résultats de chacun.
Cela expose-t-il des données sensibles dans Slack ?
Notis respecte tes autorisations Process Street. Seuls toi et les participants à ton fil de messages privés voient les résultats. Tu peux choisir les champs renvoyés, par exemple masquer les informations de paiement si nécessaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Process street. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Process street
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Complete a workflow run
Marque une exécution de workflow comme terminée tout en conservant ses autres informations.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create Workflow Run
Lance une nouvelle exécution de workflow à partir d’un modèle.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Find Data Set Rows
Récupère les entrées d’un jeu de données, avec un filtrage facultatif.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
List Workflows
Récupère les workflows disponibles dans le compte.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Undelete Workflow Run
Restaure une exécution de workflow supprimée pendant la période de récupération, généralement jusqu’à 30 jours.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Process street, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Process street perso ou pro.