Archive chaque semaine les opportunités obsolètes pour garder ton pipeline propre
Chaque lundi matin, Notis parcourt tes opportunités Hubspot et archive celles qui n’ont pas été mises à jour depuis 90 jours. Ton pipeline commercial reste centré sur les opportunités actives, pas sur les prospects oubliés.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Archive batch of deals by id
Pourquoi c’est utile
Ton pipeline Hubspot se remplit d’opportunités zombies, abandonnées mais jamais officiellement fermées. Tes prévisions deviennent peu fiables et tu ne sais plus quelles opportunités sont réellement actives.
- Garde ton pipeline commercial propre et ciblé
- Obtiens des prévisions fiables sans nettoyage manuel
- Encourage ton équipe commerciale à tenir les fiches à jour
- Supprime le bruit de tes rapports d’opportunités
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot à Notis dans le portail.
- 2Crée une automatisation planifiée : « Chaque lundi matin, archive les opportunités qui n’ont pas été touchées depuis 90 jours. »
- 3Notis s’exécute selon ton calendrier, par exemple le lundi à 8 h, chaque semaine. Personnalise l’horaire selon tes besoins.
- 4Définis le seuil d’inactivité, 90 jours, 60 jours ou la durée adaptée à ton cycle commercial.
- 5Notis signale les opportunités archivées dans ton canal #sales-ops pour que l’équipe soit au courant du nettoyage.
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qui compte comme « touchée » ?
Toute mise à jour, comme un changement d’étape, l’ajout d’une note, la modification d’un champ ou l’envoi d’un e-mail. La date de dernière activité est utilisée.
Puis-je exclure certaines opportunités de cette automatisation ?
Oui. Exclus les opportunités avec certains tags, une étape ou un responsable précis pour éviter leur archivage.
Est-ce réversible si j’archive quelque chose par erreur ?
Oui. Tu peux restaurer les opportunités archivées manuellement dans Hubspot ou avec une autre automatisation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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