Mettre à jour les devis Hubspot depuis tes messages Slack
Ton commercial t’envoie « ajuste le devis TechCorp à 25 000 $ » et Notis trouve le devis correspondant, puis le met instantanément à jour dans Hubspot. Aucun accès au CRM requis.
Déclencheur
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Action
Batch update quotes
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Pourquoi c’est utile
Les négociations commerciales avancent vite dans Slack, mais les devis prennent du retard. Ton pipeline affiche des montants obsolètes et tes prévisions financières sont fausses, car les devis n’ont pas été mis à jour à temps.
- Mettre à jour les devis instantanément sans naviguer dans le CRM
- Garder des prévisions financières fiables et à jour
- Accélérer les négociations en supprimant les frictions
- Faire correspondre les données du pipeline à la réalité
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand j’envoie un message direct pour mettre à jour un devis, trouve le devis dans Hubspot et applique la modification. »
- 3Teste avec un message comme « Mets à jour le devis ClientName à 30 000 $ », puis vérifie le changement dans Hubspot.
- 4Notis associe le nom du client au devis et met à jour le montant.
- 5Forme ton équipe commerciale au format de message à utiliser pour rester cohérente.
Questions sur ce workflow
Comment Notis trouve-t-il le bon devis ?
Tu mentionnes le nom du client ou de l’entreprise dans ton message direct. Notis recherche les devis correspondants dans Hubspot et met à jour le plus récent.
Puis-je mettre à jour plusieurs champs en une fois ?
Oui. Tu peux préciser le montant, la remise, la date d’expiration ou d’autres champs du devis dans ton message.
Que se passe-t-il s’il existe plusieurs devis pour le même client ?
Notis te demande une précision dans Slack ou met à jour le devis le plus récent par défaut. Tu contrôles ce comportement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Fais ceci · Action
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Slack et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Hubspot perso ou pro.