Synchroniser les groupes de propriétés avec les canaux de ton équipe
Ton équipe crée un canal Slack pour un secteur client, et Notis crée automatiquement un groupe de propriétés correspondant dans Hubspot. Ton équipe peut ainsi ajouter des champs personnalisés et rester organisée.
Déclencheur
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Action
Create a new property group
Crée un groupe de propriétés vide pour un type d’objet CRM.
Pourquoi c’est utile
La structure de tes propriétés Hubspot est chaotique, car elle ne correspond pas à l’organisation de ton équipe. Les champs personnalisés sont éparpillés entre les types d’objets, ce qui complique leur recherche et leur gestion.
- Aligner la structure des propriétés CRM sur l’organisation de ton équipe
- Préparer les groupes de propriétés avant d’en avoir besoin
- Réduire la dispersion des champs personnalisés et mieux les retrouver
- Faire évoluer la structure du CRM avec la croissance de ton équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Slack et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau canal Slack est créé pour une équipe ou un secteur, crée un groupe de propriétés correspondant dans Hubspot. »
- 3Notis surveille les canaux correspondant à des formats comme #vertical-* ou #team-*, selon ta convention.
- 4Teste en créant un canal comme #vertical-healthcare, puis vérifie que le groupe de propriétés apparaît dans Hubspot.
- 5Ton équipe peut ensuite ajouter les champs personnalisés nécessaires au groupe.
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qui détermine le nom du groupe de propriétés ?
Le nom du canal Slack. Un canal appelé #team-sales crée un groupe de propriétés nommé « Team Sales ».
À quel type d’objet le groupe de propriétés s’applique-t-il ?
Tu le définis lors de la configuration de l’automatisation, par exemple Contacts, Entreprises ou Opportunités. Tu peux aussi créer des automatisations distinctes selon les canaux et les types d’objets.
Puis-je configurer automatiquement les propriétés du groupe ?
Pour le moment, l’automatisation crée le groupe vide. Ton équipe ajoute les propriétés manuellement, mais la structure est disponible immédiatement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Fais ceci · Action
Crée un groupe de propriétés vide pour un type d’objet CRM.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Slack à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Slack
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
New Channel Created Trigger
Se déclenche lorsqu’un nouveau canal est créé.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Channel Message Received
Se déclenche lorsqu’un message est publié dans un canal, hors messages directs.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Direct Message Received
Se déclenche lorsqu’un nouveau message direct, y compris une réponse dans un fil, est envoyé à l’utilisateur.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
Message Reaction Added
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
Message Reaction Removed
Se déclenche lorsqu’une réaction est retirée d’un message.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
Reaction Added Trigger
Se déclenche lorsqu’une réaction est ajoutée à un message.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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