Résumé commercial hebdomadaire : briefing WhatsApp
Commence ta semaine avec les bonnes informations. Chaque lundi, reçois sur WhatsApp un résumé de ton pipeline : affaires qui se concluent cette semaine, opportunités bloquées, nouveaux prospects et comptes prioritaires.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Send message
Envoie un message texte pendant la période de service ou avec un modèle approuvé.
Pourquoi c’est utile
Le lundi matin, tu dois fouiller Salesforce pour comprendre la situation. Cet effort mental te fatigue avant même le début de la semaine.
- Commence chaque semaine avec une vision complète du pipeline
- Plus besoin de fouiller Salesforce le lundi matin
- Repère immédiatement les tendances et les problèmes
- Réduis ta charge mentale
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp
- 2Crée une automatisation planifiée : « Chaque lundi à 8 h, envoie un message WhatsApp avec les affaires qui se concluent cette semaine, les opportunités bloquées depuis plus de 30 jours, les nouveaux prospects de la semaine dernière et les 5 meilleurs comptes par date de conclusion »
- 3Notis récupère automatiquement ces données dans Salesforce
- 4Teste en lançant l’automatisation manuellement dans Notis pour voir le format
Questions sur ce workflow
Puis-je changer le jour ou l’heure ?
Oui, choisis le jour et l’heure qui te conviennent. Dis-le à Notis.
Quel niveau de détail contient le résumé ?
C’est toi qui choisis. Demande seulement les chiffres ou les détails complets avec les noms et les montants des affaires.
Puis-je ajouter des indicateurs personnalisés ?
Oui, avec n’importe quel champ ou formule Salesforce que tu suis. Dis à Notis quoi inclure.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Envoie un message texte pendant la période de service ou avec un modèle approuvé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.