Tâche terminée : confirmation instantanée sur WhatsApp
Boucle la tâche rapidement. Quand une tâche Salesforce est terminée, envoie une réponse WhatsApp pour confirmer et débloquer la suite.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Send reply
Pourquoi c’est utile
Les tâches restent en suspens dans Salesforce. Même lorsqu’une personne termine une tâche, les parties prenantes ne le savent pas et le travail suivant ne démarre pas.
- Confirmation instantanée à la fin des tâches
- Les parties prenantes voient la fin de la tâche sans consulter Salesforce
- Déclenche immédiatement les workflows suivants
- Garde les équipes alignées sur l’avancement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp
- 2Crée une automatisation : « Quand une tâche est marquée Complete, envoie une réponse WhatsApp à la personne assignée pour lui dire que le travail est terminé »
- 3Ajoute si besoin les détails de la tâche, sa date d’échéance et l’action suivante au message
- 4Termine une tâche de test dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Qui reçoit la réponse WhatsApp ?
La personne assignée à la tâche, ou toute autre personne que tu précises dans le prompt de l’automatisation.
Puis-je inclure la tâche suivante dans le message ?
Oui. Dis à Notis : « Quand cette tâche est terminée, envoie un message qui inclut la prochaine tâche assignée à cette personne ».
Que se passe-t-il si la tâche est de nouveau marquée comme incomplète ?
Tu peux créer une automatisation séparée, par exemple « envoie un message si une tâche terminée est rouverte ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.