Revue trimestrielle : invitations QBR automatiques
Reste en contact chaque trimestre. Envoie automatiquement à tes clients des invitations WhatsApp avec des boutons de planification en un geste pour leur revue trimestrielle.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Send interactive buttons
Envoie un message avec des boutons de réponse à une personne ayant contacté ton entreprise dans les 24 heures.
Pourquoi c’est utile
Planifier les revues trimestrielles demande beaucoup de travail manuel. Les échanges par e-mail se perdent et la moitié de tes clients ne répondent pas. Tes relations en pâtissent.
- Relances QBR automatisées chaque trimestre
- Davantage de réponses grâce aux boutons interactifs
- Réduis l’administration de la planification
- Renforce tes relations clients
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp
- 2Crée une automatisation planifiée chaque trimestre : « Les 1er janvier, avril, juillet et octobre, envoie aux clients actifs une invitation QBR avec les boutons : Je peux participer / Je dois reprogrammer / Pas concerné »
- 3Notis suit les réponses et met Salesforce à jour
- 4Teste en exécutant l’automatisation manuellement
Questions sur ce workflow
Comment personnaliser le calendrier ?
Indique à Notis les mois et dates de ton choix. Tu peux aussi déclencher l’envoi selon la date anniversaire du contrat.
Puis-je envoyer des invitations différentes selon le niveau du client ?
Oui. Dis à Notis : « Pour les grands comptes, envoie une invitation détaillée ; pour les PME, une invitation courte. »
Que se passe-t-il si un client ne répond pas ?
Tu peux configurer un cron de suivi pour envoyer un rappel une semaine plus tard.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Envoie un message avec des boutons de réponse à une personne ayant contacté ton entreprise dans les 24 heures.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.