Tâche en retard : escalade WhatsApp instantanée
Repère immédiatement les tâches en retard. Lorsqu’une tâche Salesforce dépasse son échéance, envoie automatiquement une escalade WhatsApp à son responsable.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Send reply
Pourquoi c’est utile
Les tâches passent inaperçues. Personne ne s’en rend compte avant plusieurs semaines, puis le rattrapage devient chaotique et le contexte est perdu.
- Repère instantanément les tâches en retard
- Réduis les échéances manquées
- Responsabilise ton équipe
- Interviens avant que la situation ne devienne critique
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’une tâche a au moins 1 jour de retard, envoie au responsable une escalade WhatsApp avec le nom de la tâche, son échéance et sa priorité »
- 3Tu peux ajouter une étiquette aux tâches en retard dans Salesforce pour les suivre
- 4Teste en créant une tâche en retard et vérifie que le message arrive
Questions sur ce workflow
À quelle fréquence vais-je recevoir les messages d’escalade ?
Une fois, lorsque la tâche devient en retard, sauf si tu configures une répétition quotidienne ou à un intervalle précis.
Puis-je escalader vers un responsable plutôt que vers le propriétaire de la tâche ?
Oui. Dis à Notis : « Envoie l’escalade au manager du propriétaire » ou « Envoie-la aux deux ».
Que se passe-t-il si la tâche reste en retard après le message ?
Tu peux configurer des rappels quotidiens avec une automatisation cron exécutée chaque matin.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.