Changement d’étape : alerte WhatsApp
Suis la progression de tes affaires en temps réel. Reçois un message WhatsApp chaque fois qu’une opportunité avance ou stagne, sans te connecter.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Send message
Envoie un message texte pendant la période de service ou avec un modèle approuvé.
Pourquoi c’est utile
Tu ne vois pas les affaires avancer à temps. Quand tu consultes Salesforce, les fenêtres importantes sont déjà fermées.
- Visibilité en temps réel sur les changements d’étape
- Repère les affaires bloquées avant qu’elles ne tombent à l’eau
- Réagis plus vite quand les affaires avancent
- Plus besoin de passer de Salesforce à une autre app
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp
- 2Crée une automatisation : « Quand l’étape d’une opportunité change, envoie un message WhatsApp avec le nom de l’affaire, l’ancienne étape, la nouvelle étape et le montant »
- 3Tu peux limiter les alertes à certaines étapes, par exemple Negotiation ou Close
- 4Teste en faisant passer une opportunité à une nouvelle étape dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Vais-je recevoir un message pour chaque changement d’étape ?
Seulement pour les étapes que tu choisis. Dis à Notis lesquelles comptent, par exemple : « Alerte-moi pour Negotiation et Close, mais ignore Prospecting. »
Puis-je inclure la prochaine action dans le message ?
Oui. Dis à Notis quoi suggérer selon la nouvelle étape : « Quand l’affaire passe à Negotiation, ajoute un rappel pour envoyer le contrat. »
Que se passe-t-il si une affaire revient à une étape précédente ?
Tu recevras aussi un message, sauf si tu l’exclus. Cela aide à repérer les affaires qui déraillent.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Envoie un message texte pendant la période de service ou avec un modèle approuvé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.