Mise à jour d’opportunité : envoi de médias efficace
Envoie tes propositions instantanément avec des médias déjà préparés. Lorsqu’une opportunité atteint une étape clé, envoie le bon fichier via WhatsApp sans le réimporter.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Send media by
Envoie un média déjà importé, livré uniquement si le destinataire t’a déjà écrit.
Pourquoi c’est utile
Tu veux envoyer tes médias rapidement, mais tu perds du temps à chercher et importer les fichiers. Réimporter les mêmes fichiers est inefficace.
- Envoie des médias instantanément sans les réimporter
- Prépare tous tes supports une fois et réutilise-les à volonté
- Accélère la progression des ventes
- Réduis la gestion manuelle des fichiers
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp
- 2Importe tes modèles de proposition, de démo ou de contrat dans WhatsApp avec Notis, puis note les identifiants de médias
- 3Crée une automatisation : « Lorsqu’une opportunité atteint l’étape Negotiation, envoie le média de proposition avec son identifiant préimporté »
- 4Teste en faisant passer une opportunité à l’étape Negotiation et vérifie que le média arrive
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qu’un identifiant de média ?
Quand tu importes un média dans WhatsApp, il reçoit un identifiant unique. Tu peux utiliser cet identifiant pour envoyer le même fichier plusieurs fois sans le réimporter.
Combien de temps les identifiants de médias restent-ils valides ?
Indéfiniment, tant que le média reste sur les serveurs WhatsApp. Tu peux envoyer le même identifiant des millions de fois.
Puis-je utiliser des médias différents selon le type d’opportunité ?
Oui. Dis à Notis : « Pour une vente grand compte, utilise l’identifiant de média X ; pour une PME, utilise l’identifiant Y. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Envoie un média déjà importé, livré uniquement si le destinataire t’a déjà écrit.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.