Clôture d’opportunité : approbation rapide sur WhatsApp
Stoppe les chaînes d’e-mails sur les affaires finales. Envoie des boutons d’approbation instantanés aux parties prenantes sur WhatsApp quand une affaire est prête à être conclue.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Send interactive buttons
Envoie un message avec des boutons de réponse à une personne ayant contacté ton entreprise dans les 24 heures.
Pourquoi c’est utile
Les approbations se perdent dans les chaînes d’e-mails et le bruit de Slack. Les boucles de validation avec le fondateur ralentissent toute ta vente et tu ne sais plus quelles affaires sont bloquées.
- Des affaires conclues plus vite grâce aux approbations instantanées
- Un historique clair des décisions via les boutons WhatsApp
- Les parties prenantes voient un seul message, pas douze e-mails
- Supprime les goulots d’étranglement liés aux approbations
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand l’étape d’une opportunité passe à Ready to Close, envoie un message avec des boutons interactifs pour demander une approbation »
- 3Notis configure les boutons « Approve » et « Request Change », puis renvoie les réponses pour le suivi
- 4Passe une opportunité de test à l’étape Ready to Close
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il quand quelqu’un appuie sur « Approve » ?
Notis enregistre l’approbation dans Salesforce, ou dans un enregistrement d’exécution Notis. Tu peux ensuite voir qui a approuvé et quand.
Plusieurs personnes peuvent-elles approuver la même affaire ?
Oui. Configure plusieurs numéros WhatsApp dans l’automatisation et chaque partie prenante reçoit sa propre demande avec boutons.
Que se passe-t-il si personne ne répond ?
Tu peux configurer un suivi Notis, via cron, pour envoyer un rappel après 24 heures.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Envoie un message avec des boutons de réponse à une personne ayant contacté ton entreprise dans les 24 heures.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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