Notification instantanée d’un lead sur WhatsApp
Ne rate plus aucun lead. Reçois une alerte WhatsApp dès qu’un prospect arrive dans Salesforce et contacte-le pendant qu’il est encore engagé.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Send message
Envoie un message texte pendant la période de service ou avec un modèle approuvé.
Pourquoi c’est utile
Quand tu penses enfin à consulter Salesforce, les leads se sont refroidis. Les vérifications manuelles cassent ta concentration et font passer des opportunités à la trappe.
- Visibilité immédiate sur les nouveaux leads sans ouvrir Salesforce
- Réponds plus vite quand les acheteurs sont les plus engagés
- Réduis les changements de contexte entre les outils
- Ne laisse plus aucun prospect passer entre les mailles du filet
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp à Notis depuis le portail, une seule fois
- 2Crée une nouvelle automatisation et dis à Notis : « Quand un nouveau lead arrive dans Salesforce, envoie-moi un message WhatsApp avec son nom et son entreprise »
- 3Sélectionne « New Lead Trigger » comme déclencheur et WhatsApp comme canal de notification
- 4Crée un lead de test dans Salesforce et vérifie que tu reçois l’alerte WhatsApp
Questions sur ce workflow
Vais-je être dérangé si des leads arrivent à des heures inhabituelles ?
Oui, le message arrive immédiatement. Si tu dors à ces heures-là, utilise plutôt une planification cron Notis pour regrouper les notifications pendant les heures de travail.
Quelles informations apparaissent dans le message WhatsApp ?
Notis inclut tout ce que tu demandes dans le prompt en langage courant : nom du lead, entreprise, source et tout autre champ Salesforce que tu veux voir.
Puis-je utiliser un modèle de message à la place ?
Oui. Demande à Notis d’utiliser un modèle de message WhatsApp précis au lieu d’un simple texte si ton équipe dispose déjà de modèles approuvés.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Envoie un message texte pendant la période de service ou avec un modèle approuvé.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.