Mise à jour d’un contact : partage automatique de médias
Garde prospects et clients informés. Envoie les propositions, contrats ou médias mis à jour sur WhatsApp quand la fiche du contact change dans Salesforce.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Send media
Envoie un média, livré uniquement si le destinataire t’a déjà écrit.
Pourquoi c’est utile
Tu modifies le rôle ou les informations d’entreprise dans Salesforce, mais tu oublies d’envoyer la nouvelle proposition ou le nouveau fichier média. Les échanges prennent du retard et les affaires stagnent.
- Synchronise automatiquement les fichiers médias quand les informations du contact changent
- Supprime l’envoi manuel des fichiers
- Réduis les rappels de suivi
- Renforce l’engagement en restant réactif
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand l’entreprise ou le poste d’un contact est mis à jour, téléverse et envoie sa proposition ou son fichier média mis à jour sur WhatsApp »
- 3Stocke ton modèle média à un emplacement central, dans l’enregistrement Salesforce ou une URL, pour que Notis sache quel fichier envoyer
- 4Modifie le poste d’un contact et vérifie que le média arrive sur WhatsApp
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quel fichier envoyer ?
Dis-le à Notis en langage courant : « Envoie le modèle de proposition du quatrième trimestre » ou « Envoie le one-pager adapté à son secteur ». Notis récupère le bon fichier.
Puis-je envoyer des médias différents selon les contacts ?
Oui. Demande à Notis d’examiner le secteur ou le rôle du contact et d’envoyer le fichier média correspondant.
Quels types de fichiers puis-je envoyer ?
WhatsApp accepte les PDF, images, vidéos et fichiers audio dans les limites de taille prévues, avec des PDF jusqu’à 100 Mo. Notis s’occupe du téléversement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Envoie un média, livré uniquement si le destinataire t’a déjà écrit.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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