Mise à jour d’un contact : partage automatique des recommandations
Boucle la recommandation. Quand les informations d’un contact recommandé changent dans Salesforce, envoie-les immédiatement à la personne qui l’a recommandé via WhatsApp.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Send contacts
Envoie un contact, livré uniquement si le destinataire a déjà commencé une conversation.
Pourquoi c’est utile
Les personnes qui recommandent ne savent pas si la recommandation avance ni si les informations ont changé. Le suivi manuel est pénible et souvent oublié.
- Les personnes qui recommandent restent informées sans demander
- Renforce tes partenariats de recommandation
- Boucle plus vite les échanges
- Réduis la gestion manuelle des recommandations
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp
- 2Crée une automatisation : « Quand le poste ou l’entreprise d’un contact recommandé change, envoie à la personne qui l’a recommandé un message WhatsApp avec les informations mises à jour »
- 3Tu peux aussi inclure les prochaines étapes ou demander d’autres mises en relation
- 4Teste en mettant à jour les informations d’un contact recommandé dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il qui a recommandé le contact ?
Repère le champ de recommandation dans Salesforce. Tu peux demander à Notis de récupérer le numéro WhatsApp depuis un champ personnalisé ou un contact associé.
Puis-je envoyer le message à plusieurs personnes qui l’ont recommandé ?
Oui. Si plusieurs personnes ont recommandé le même contact, Notis peut envoyer une mise à jour à chacune.
Que se passe-t-il si la personne qui l’a recommandé n’a pas WhatsApp ?
Notis l’ignore. Le rapport d’exécution indique qui n’a pas pu recevoir le message.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Envoie un contact, livré uniquement si le destinataire a déjà commencé une conversation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.