Création de compte : menu d’engagement instantané
Engage immédiatement les nouveaux comptes. Quand un prospect devient un compte dans Salesforce, envoie un menu WhatsApp avec les prochaines étapes possibles.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Send interactive list
Envoie un menu interactif à une personne ayant contacté ton entreprise dans les 24 heures.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux comptes restent dans Salesforce pendant que tu cherches quoi faire. La planification manuelle des échanges ralentit l’avancement et fait retomber la dynamique.
- Un menu d’engagement immédiat pour les nouveaux comptes
- Les prospects choisissent leur prochaine étape
- Aucune décision manuelle de prise de contact
- Recueille les préférences au bon moment
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et WhatsApp à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau compte est créé, envoie un menu interactif demandant : Planifier une démo / Envoyer les tarifs / Se connecter sur LinkedIn / Autre »
- 3Notis renvoie les choix du menu dans l’enregistrement Salesforce
- 4Crée un compte de test dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser les options du menu ?
Oui, entièrement. Indique à Notis les options à afficher selon le type de compte, le secteur ou n’importe quel champ Salesforce.
Que se passe-t-il après la sélection d’une option ?
Tu peux enchaîner des automatisations de suivi. Par exemple : « S’ils choisissent Planifier une démo, crée un lien de calendrier et envoie-le ».
Combien de temps le menu reste-t-il actif ?
Les menus WhatsApp restent actifs pendant 90 jours et tu peux les renvoyer quand tu veux.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Envoie un menu interactif à une personne ayant contacté ton entreprise dans les 24 heures.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Whatsapp. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Whatsapp
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Create message template
Crée un modèle de message, qui doit être approuvé avant utilisation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Block WhatsApp Users
Bloque irréversiblement jusqu’à 100 utilisateurs ; ils ne peuvent se débloquer et doivent contacter ton entreprise.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Delete message template
Supprime définitivement toutes les versions linguistiques d’un modèle nommé, sans retour possible.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Configure WhatsApp Conversational Automation
Configure les messages d’accueil et d’absence, les commandes et les amorces de conversation.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Get business profile
Consulte le profil professionnel associé à un numéro de téléphone.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create WhatsApp Flow
Crée un flux brouillon à configurer et publier avant de pouvoir l’utiliser.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create WhatsApp Max Price Agreement
Fixe un plafond par conversation pour les messages concernés sur le compte professionnel.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get media info
Consulte les métadonnées et un lien temporaire pour télécharger un média importé.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Whatsapp, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Whatsapp perso ou pro.