Synthèse hebdomadaire du pipeline dans Telegram

Chaque lundi matin, reçois un résumé complet de ton pipeline dans Telegram. Aucun onglet à ouvrir, tout ce qu’il te faut tient dans un message.

Déclencheur

Planification récurrente

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

Action

Send Message

Envoie un message texte dans une discussion.

Pourquoi c’est utile

Tu te fies à ton intuition pour savoir ce qu’il y a dans ton pipeline, car créer des rapports demande de la concentration. Les surprises de la semaine montrent que le suivi n’était pas réel.

Garde une visibilité hebdomadaire sur le pipeline sans ouvrir le CRM
Repère les affaires bloquées avant qu’elles ne deviennent problématiques
Garde les équipes à distance alignées sur l’état des affaires
Réduis le temps des réunions grâce à une synthèse de référence

Mise en place

Monte-le en quelques étapes simples.

1Connecte Salesforce et Telegram à Notis.
2Crée une automatisation : « Chaque lundi à 9 h, envoie un message Telegram résumant toutes les opportunités ouvertes par étape, la valeur totale du pipeline et les affaires qui se concluent cette semaine. »
3Sélectionne « Weekly Schedule » comme type de déclencheur et choisis le lundi matin.
4Choisis ton canal Telegram.
5Teste en déclenchant manuellement l’automatisation et ajuste le format du résumé si nécessaire.

Questions sur ce workflow

Peut-on personnaliser les données affichées dans la synthèse ?

Oui. Indique exactement ce qui compte pour toi : nombre d’affaires par étape, valeur totale, cinq plus grosses affaires, affaires à risque élevé ou tout autre élément à suivre chaque semaine.

Que faire si nous voulons une autre fréquence ?

Modifie la fréquence pour l’envoyer chaque jour, deux fois par semaine ou quand tu le souhaites. Beaucoup d’équipes préfèrent un point quotidien le matin.

Peut-on inclure des prévisions ou des tendances ?

Oui. Notis peut calculer l’évolution du pipeline d’une semaine à l’autre ou afficher les affaires qui n’ont pas évolué depuis au moins 10 jours.

Quand ceci arrive · Déclencheur

Fais ceci · Action

Créer une automatisation

Déclencheurs et actions pris en charge

Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.

Déclencheurs Salesforce

Actions Telegram

Déclencheur récurrent

Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.

DéclencheurPlanifié

Answer Callback Query

Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.

ActionInstantané

Déclencheur webhook

Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.

DéclencheurInstantané

Delete Message

Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.

ActionInstantané