Synthèse hebdomadaire des changements de contacts
Chaque vendredi après-midi, reçois un résumé des changements de poste, des nouveaux contacts et des mouvements d’entreprise. Ajuste ta stratégie relationnelle sans attendre.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Send Message
Envoie un message texte dans une discussion.
Pourquoi c’est utile
Tu découvres parfois des semaines plus tard qu’un contact important a quitté son entreprise. Suivre les relations chaque semaine semble trop fastidieux manuellement.
- Repère les changements relationnels chaque semaine plutôt que par hasard
- Planifie la reprise de relation avec les contacts qui ont changé d’entreprise
- Identifie les nouveaux contacts des comptes existants
- Réduis les changements de contexte grâce à une revue hebdomadaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Telegram à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque vendredi à 16 h, envoie un message Telegram résumant toutes les mises à jour de contacts de la semaine : nouveaux contacts, changements de poste, changements d’entreprise et contacts désactivés. »
- 3Sélectionne « Weekly Schedule » comme déclencheur et choisis le vendredi après-midi.
- 4Choisis ton canal Telegram.
- 5Teste en exécutant l’automatisation et ajuste le format du résumé.
Questions sur ce workflow
Peut-on mettre en évidence les changements de contacts VIP ?
Oui. Demande à Notis de signaler différemment les changements concernant les contacts de comptes clés ou associés à une forte valeur d’opportunité.
Que se passe-t-il si aucun contact n’a changé cette semaine ?
Notis indiquera que les contacts sont stables. Tu peux choisir d’ignorer le message si rien n’a changé ou d’envoyer une brève note « aucun changement ».
Peut-on inclure le statut d’intégration des nouveaux contacts ?
Oui. Ajoute la confirmation que les nouveaux contacts ont terminé l’intégration ou toute formation requise par ton processus.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Telegram
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Answer Callback Query
Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete Message
Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Edit Message
Modifie les messages texte envoyés par le bot.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Export Chat Invite Link
Génère un nouveau lien d’invitation principal et révoque le précédent.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get Chat Info
Récupère les informations actuelles d’une discussion.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Get Chat Administrators
Récupère la liste des administrateurs d’un groupe ou d’une chaîne.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get Chat History
Récupère les messages envoyés depuis que le bot a rejoint la discussion.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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