Partage automatique des documents de vente
Une nouvelle opportunité arrive dans Salesforce. Les modèles de contrat pertinents sont envoyés immédiatement sur Telegram. L’équipe commerciale a les documents avant même de les demander.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Send Document
Envoie un fichier dans une discussion en préservant son format d’origine.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités restent parfois des jours dans Salesforce avant que l’équipe commerciale reçoive les modèles de contrat. Du temps est perdu à chercher la bonne version.
- Reçois les contrats dans les secondes qui suivent la création d’une opportunité
- Réduis le temps passé à chercher la bonne version des documents
- Assure une contractualisation cohérente dans toute l’équipe
- Accélère le cycle de vente
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Telegram à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est créée dans Salesforce, envoie sur Telegram les modèles de contrat pertinents selon son type ou sa valeur. »
- 3Sélectionne « New or Updated Opportunity » comme déclencheur et précise « new only ».
- 4Ajoute ou référence tes modèles de contrat dans le prompt de l’automatisation.
- 5Teste en créant une opportunité dans Salesforce et vérifie que les contrats arrivent sur Telegram.
Questions sur ce workflow
Peut-on envoyer des contrats différents selon le montant de la vente ?
Oui. Demande à Notis de choisir les modèles selon la valeur de l’opportunité, par exemple « contrats SMB pour les ventes sous 10 k$, contrats entreprise au-delà ».
Et si un contrat doit être personnalisé ?
Envoie le modèle de base sur Telegram, puis personnalise-le ou télécharge-le pour le modifier. Notis peut aussi ajouter des liens vers des guides de personnalisation.
Peut-on suivre l’utilisation des contrats ?
Oui. Notis peut enregistrer quels contrats ont été envoyés pour quelles opportunités et créer une trace d’audit de leur utilisation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Telegram
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Answer Callback Query
Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete Message
Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Edit Message
Modifie les messages texte envoyés par le bot.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Export Chat Invite Link
Génère un nouveau lien d’invitation principal et révoque le précédent.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get Chat Info
Récupère les informations actuelles d’une discussion.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Get Chat Administrators
Récupère la liste des administrateurs d’un groupe ou d’une chaîne.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get Chat History
Récupère les messages envoyés depuis que le bot a rejoint la discussion.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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