Rapports visuels sur la santé des comptes
Chaque mois, reçois un rapport visuel sur la santé de tes comptes prioritaires : tendances d’engagement, évolution du chiffre d’affaires, tickets de support et dates de renouvellement. Tout tient dans une image.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Send Photo
Envoie une photo dans une discussion, avec compression et réencodage possibles.
Pourquoi c’est utile
Tu ne vois pas l’état actuel de tes comptes avant le renouvellement. Les mauvaises surprises arrivent trop tard pour agir en amont.
- Repère les problèmes de santé des comptes avant qu’ils ne causent un désabonnement
- Planifie les renouvellements et les ventes additionnelles en amont
- Réduis les désabonnements imprévus grâce à des signaux d’alerte précoces
- Rends la santé des comptes visuelle et facile à discuter
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Telegram à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Chaque mois, le 1er, envoie sur Telegram des photos montrant la santé de nos 10 comptes prioritaires : score d’engagement, évolution du chiffre d’affaires, sentiment envers le support et risque de renouvellement. »
- 3Dans la liste des déclencheurs, sélectionne celui qui s’appelle « Monthly Schedule on the 1st ».
- 4Choisis le canal Telegram de ton équipe de réussite client ou de la direction.
- 5Teste l’automatisation, puis ajuste les indicateurs affichés.
Questions sur ce workflow
Quels comptes reçoivent les rapports de santé ?
Par défaut, tous les comptes. Tu peux toutefois filtrer les 10 ou 20 comptes prioritaires selon leur chiffre d’affaires, leur statut VIP ou tout autre critère.
Quels indicateurs servent à calculer le score de santé ?
Indique à Notis ce qui compte pour ton activité. Exemples : engagement, tickets de support, connexions, croissance du chiffre d’affaires, problèmes ouverts, proximité de la date de renouvellement ou NPS.
Peut-on recevoir une alerte si la santé d’un compte se dégrade ?
Oui. Configure une automatisation supplémentaire pour envoyer une alerte urgente si le score de santé d’un compte passe sous un seuil défini.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Telegram
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Answer Callback Query
Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete Message
Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Edit Message
Modifie les messages texte envoyés par le bot.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Export Chat Invite Link
Génère un nouveau lien d’invitation principal et révoque le précédent.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get Chat Info
Récupère les informations actuelles d’une discussion.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Get Chat Administrators
Récupère la liste des administrateurs d’un groupe ou d’une chaîne.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get Chat History
Récupère les messages envoyés depuis que le bot a rejoint la discussion.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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