Une visibilité en temps réel sur ton pipeline commercial
Suis tes ventes à mesure qu’elles avancent dans le pipeline. Chaque changement d’étape apparaît dans Telegram pour que ton équipe et toi restiez synchronisés.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Send Message
Envoie un message texte dans une discussion.
Pourquoi c’est utile
Ton pipeline commercial est enfoui dans les onglets Salesforce. Tu ne vois pas les opportunités qui stagnent ou avancent de façon inattendue, ce qui crée des surprises en fin de mois.
- Vois chaque opportunité avancer en temps réel sans ouvrir le CRM
- Repère les ventes bloquées aux premières étapes et débloque-les plus vite
- Partage instantanément la dynamique du pipeline avec les parties prenantes
- Évite les écarts de prévision grâce à une visibilité précoce
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Telegram à Notis.
- 2Crée une automatisation avec ce prompt : « Quand une opportunité est créée ou change d’étape dans Salesforce, envoie un message Telegram avec le nom de la vente, l’étape, le montant et la date de clôture. »
- 3Sélectionne « New or Updated Opportunity » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal Telegram pour les mises à jour des ventes.
- 5Change l’étape d’une opportunité dans Salesforce et vérifie l’alerte Telegram.
Questions sur ce workflow
Vais-je recevoir trop de notifications ?
Tu recevras une alerte par changement d’étape ou nouvelle opportunité. Si c’est trop, demande à l’automatisation de prévenir uniquement pour certaines étapes, par exemple « seulement lors du passage à Negotiation ou Closed Won ».
Peut-on suivre la vitesse des ventes ?
Oui. Demande à Notis d’indiquer depuis combien de temps l’opportunité est à l’étape actuelle, ou de créer un récapitulatif hebdomadaire des ventes qui n’ont pas avancé depuis au moins 7 jours.
Que faire si je veux des alertes différentes selon le montant des ventes ?
Crée des automatisations séparées. Par exemple, une pour les ventes de plus de 50 000 $ avec alertes à la direction, et une autre pour les ventes plus petites avec alertes à l’équipe commerciale.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Telegram
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Answer Callback Query
Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete Message
Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Edit Message
Modifie les messages texte envoyés par le bot.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Export Chat Invite Link
Génère un nouveau lien d’invitation principal et révoque le précédent.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get Chat Info
Récupère les informations actuelles d’une discussion.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Get Chat Administrators
Récupère la liste des administrateurs d’un groupe ou d’une chaîne.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get Chat History
Récupère les messages envoyés depuis que le bot a rejoint la discussion.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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