Transfère le contexte d’un contact après chaque changement
Lorsqu’un contact change de poste, transfère l’historique des conversations qui le concernent pour que l’équipe connaisse son contexte. Personne ne repart de zéro.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
Pourquoi c’est utile
Un contact rejoint une nouvelle entreprise. Ton équipe recommence sans connaître l’historique, la profondeur de la relation ni les échanges précédents.
- Préserve les connaissances internes sur les contacts
- Permets de reconstruire plus vite la relation après un changement
- Réduis le temps de prise en main pour les membres qui reprennent un compte
- Crée un historique des conversations facile à rechercher
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Telegram à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un contact est mis à jour, surtout si son entreprise ou son poste change, transfère dans le canal de l’équipe les messages Telegram qui mentionnent ce contact. »
- 3Sélectionne « Contact Updated » comme déclencheur.
- 4Choisis le canal Telegram pour transférer l’historique.
- 5Teste en mettant à jour un contact et vérifie que l’historique pertinent est transféré.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels messages sont pertinents ?
Explique-le-lui en langage courant. Par exemple : « Transfère les messages mentionnant le nom de ce contact au cours des 30 derniers jours » ou « Inclus les messages privés qui parlent de cette personne. »
Que se passe-t-il si un contact change plusieurs fois ?
Chaque mise à jour déclenche un nouveau transfert de l’historique pertinent. Les anciens messages transférés restent dans Telegram pour consultation.
Peut-on créer un historique des contacts facile à rechercher ?
Oui. Notis peut conserver un fil par contact avec l’historique transféré, pour retrouver facilement l’évolution des relations au fil du temps.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Telegram
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Answer Callback Query
Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete Message
Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Edit Message
Modifie les messages texte envoyés par le bot.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Export Chat Invite Link
Génère un nouveau lien d’invitation principal et révoque le précédent.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get Chat Info
Récupère les informations actuelles d’une discussion.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Get Chat Administrators
Récupère la liste des administrateurs d’un groupe ou d’une chaîne.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get Chat History
Récupère les messages envoyés depuis que le bot a rejoint la discussion.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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