Évaluation instantanée de l’intérêt d’un compte
À l’arrivée d’un nouveau compte, recueille rapidement l’avis de ton équipe sur son adéquation et son intérêt grâce à un sondage Telegram. Pas besoin de réunion, tu obtiens un consensus instantané.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Send Poll
Envoie un sondage dans une discussion.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux comptes arrivent, mais tu ne sais pas rapidement s’il s’agit d’opportunités prioritaires ou de prospects à accompagner sur le long terme. Les heures passent avant la priorisation interne.
- Évalue rapidement l’avis de l’équipe sur l’adéquation d’une affaire, sans réunion
- Accélère la priorisation des comptes
- Réduis l’indécision grâce à des retours instantanés
- Garde l’équipe alignée sur les priorités
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Telegram à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un nouveau compte est créé dans Salesforce, envoie un sondage Telegram pour demander à l’équipe d’évaluer l’adéquation de l’affaire (Élevée/Moyenne/Faible) et de prévoir le délai de conclusion. »
- 3Sélectionne « Account Created or Updated » comme déclencheur et indique « nouveaux comptes uniquement ».
- 4Choisis le canal Telegram de ton équipe.
- 5Teste en créant un nouveau compte dans Salesforce, puis réponds au sondage qui apparaît.
Questions sur ce workflow
Que deviennent les résultats du sondage ?
Les résultats restent dans Telegram pour consultation. Tu peux demander à Notis de résumer le consensus et de mettre à jour la fiche du compte Salesforce avec l’évaluation de l’équipe.
Peut-on poser des questions différentes ?
Oui. Dis à Notis ce que tu veux apprendre sur chaque nouveau compte, l’adéquation de l’affaire, la confiance dans le budget, la certitude du calendrier ou tout autre élément utile à la priorisation.
Tous les comptes reçoivent-ils un sondage ?
Tu peux filtrer. Par exemple, lance un sondage uniquement pour les comptes dépassant une certaine valeur ou issus de secteurs précis, afin d’éviter la fatigue liée aux sondages.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Telegram. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Telegram
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Answer Callback Query
Répond à un clic sur un bouton intégré par une notification ou une alerte dans la conversation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Delete Message
Supprime un message si les droits dans la conversation et les limites du service le permettent.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Edit Message
Modifie les messages texte envoyés par le bot.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Export Chat Invite Link
Génère un nouveau lien d’invitation principal et révoque le précédent.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Forward Message
Transfère un message d’une discussion.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get Chat Info
Récupère les informations actuelles d’une discussion.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Get Chat Administrators
Récupère la liste des administrateurs d’un groupe ou d’une chaîne.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Get Chat History
Récupère les messages envoyés depuis que le bot a rejoint la discussion.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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