Synchronise instantanément les changements d’opportunité avec les abonnements
Le montant de l’opportunité augmente ? Le client passe à l’annuel ? L’abonnement Stripe se met à jour automatiquement. Aucune intervention manuelle.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Update Subscription
Modifie les éléments, la facturation, le moyen de paiement ou les métadonnées d'un abonnement.
Pourquoi c’est utile
L’équipe commerciale renégocie le montant ou la durée d’un deal dans Salesforce, mais Stripe facture toujours les anciennes conditions. Les rapprochements deviennent pénibles et le client s’y perd.
- Les changements d’opportunité mettent automatiquement à jour les abonnements Stripe
- Aucun décalage entre facturation et ventes, ni litige client
- Les revenus sont mis à jour immédiatement
- Moins de problèmes de rapprochement et de service client
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Demande à Notis : « Mets à jour l’abonnement Stripe chaque fois qu’une opportunité Salesforce change »
- 3Précise quels champs déclenchent la mise à jour, montant, étape ou durée, et comment les relier aux changements d’abonnement
- 4Choisis ton canal de notification
- 5Teste en modifiant le montant ou la durée d’une opportunité dans Salesforce et vérifie que l’abonnement se met à jour dans Stripe en quelques secondes
Questions sur ce workflow
Quels changements d’opportunité déclenchent une mise à jour ?
Tu les définis dans ton instruction. Les plus courants sont le montant, la date de clôture, la durée, le type de produit ou service et la remise. Notis surveille ces champs.
Puis-je appliquer un prorata aux changements en cours de cycle ?
Oui. Ajoute : « Applique un prorata à tout changement sur la période de facturation en cours. » Stripe fait le calcul.
Que se passe-t-il si un client essaie d’annuler pendant la modification ?
Notis t’alerte en cas de conflit. Tu peux définir une règle : « Ignore les mises à jour si l’abonnement est marqué pour annulation. »
Cette automatisation fonctionne-t-elle pour des mises à jour partielles ?
Oui. Tu peux cibler certains champs : « Si le montant change, mets à jour le montant de l’abonnement, mais laisse la durée telle quelle. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.