Garde l’e-mail et le téléphone de facturation synchronisés
Un contact change d’e-mail dans Salesforce ? Stripe le sait tout de suite. Fini les factures rejetées.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Update Customer
Met à jour uniquement les informations client fournies ; les autres restent inchangées.
Pourquoi c’est utile
Un contact change d’e-mail ou de téléphone dans Salesforce, mais son profil Stripe garde les anciennes informations. Les factures échouent, les confirmations de paiement disparaissent et tu dois tout vérifier manuellement.
- Les changements d’e-mail et de téléphone sont synchronisés instantanément avec Stripe
- Plus de factures échouées à cause d’informations obsolètes
- Les confirmations de paiement arrivent dans la bonne Inbox
- Moins de tickets de facturation et de confusion
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe dans le portail Notis
- 2Demande à Notis : « Quand un contact Salesforce est mis à jour, synchronise son e-mail et son téléphone avec son client Stripe »
- 3Notis confirme le déclencheur et te demande quels champs du contact synchroniser
- 4Sélectionne ton canal de notification, Slack, e-mail ou WhatsApp
- 5Teste en modifiant l’e-mail d’un contact dans Salesforce et vérifie qu’il apparaît dans Stripe en quelques secondes
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si l’e-mail d’un contact change, mais qu’il n’existe pas dans Stripe ?
Notis vérifie d’abord. Si le client n’existe pas, l’automatisation peut le créer ou l’ignorer. Tu choisis dans l’instruction de configuration.
Notis met-il à jour le contact de facturation principal ?
Oui, si tu le précises dans ton instruction. Tu peux dire : « mets à jour le contact principal du compte », et Notis gère la relation.
Puis-je aussi mettre à jour des champs personnalisés dans Stripe ?
Oui. Mentionne les métadonnées personnalisées dans ton instruction, par exemple : « synchronise son service dans les métadonnées », et Notis les ajoutera.
Que se passe-t-il si un contact est supprimé dans Salesforce ?
Tu peux l’indiquer : « Si un contact est supprimé, marque-le comme inactif dans les métadonnées du client Stripe. » Notis conserve l’historique de facturation.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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