Garde tes clients Stripe synchronisés avec Salesforce
Un compte a changé dans Salesforce ? Le client Stripe est mis à jour automatiquement. Plus de profil de facturation obsolète ou désynchronisé.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Update Customer
Met à jour uniquement les informations client fournies ; les autres restent inchangées.
Pourquoi c’est utile
Tu modifies le nom, le contact ou le statut d’un compte dans Salesforce, mais tu oublies de mettre à jour le profil Stripe. Les factures partent aux mauvaises adresses, les notifications échouent et le rapprochement devient un cauchemar.
- Les changements de compte dans Salesforce sont transmis instantanément à Stripe
- Plus de profils de facturation obsolètes ni de mises à jour oubliées
- Les factures et reçus arrivent toujours au bon contact
- Moins d’erreurs de rapprochement et de confusion pour le support
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis.
- 2Dans Automatisations, dis à Notis : « Chaque fois qu’un compte Salesforce est mis à jour, synchronise ses informations avec le client Stripe correspondant. »
- 3Notis te demandera quels champs synchroniser, comme le nom de l’entreprise, le contact de facturation ou le téléphone. Précise ceux qui comptent pour la facturation.
- 4Choisis où Notis doit envoyer les notifications d’exécution de la synchronisation.
- 5Teste en mettant à jour un compte dans Salesforce et vérifie que la modification apparaît dans Stripe sous 10 secondes.
Questions sur ce workflow
Quels champs Notis synchronise-t-il ?
Ceux que tu précises dans ton instruction. Les plus courants sont le nom de l’entreprise, le téléphone, l’adresse de facturation, le site web et le secteur d’activité. Notis apprend de ta formulation.
Que se passe-t-il si un compte est supprimé dans Salesforce ?
Tu peux l’indiquer dans ton automatisation : « Supprime le client Stripe si le compte est supprimé. » Cela évite les fiches orphelines.
Les changements de nom sont-ils gérés sans risque ?
Oui. Notis met à jour le nom du client dans Stripe tout en conservant son identifiant client, afin de préserver l’historique de facturation.
Puis-je choisir quel client Stripe mettre à jour ?
Notis fait automatiquement la correspondance par e-mail. Si les e-mails diffèrent entre Salesforce et Stripe, indique la règle de correspondance dans ton instruction.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.