Évite les doublons clients avant qu’ils n’apparaissent
Un nouveau lead dans Salesforce ? Notis recherche immédiatement dans Stripe s’il est déjà client. Fini les doublons.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Search Stripe customers
Recherche des clients à partir de leurs attributs.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau lead arrive dans Salesforce, mais il est déjà client Stripe. Personne ne s’en rend compte avant la facturation, et tu dois alors rapprocher des fiches clients en double.
- Détecte automatiquement si les leads sont déjà clients
- Évite les doublons de fiches clients Stripe
- Montre aux commerciaux les relations clients existantes
- Moins de rapprochements et de demandes au support
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau lead arrive, recherche dans Stripe s’il est déjà client »
- 3Notis recherche par e-mail et renvoie les fiches clients Stripe correspondantes
- 4Indique quels champs client afficher dans Salesforce (statut d’abonnement, valeur client cumulée, moyen de paiement)
- 5Teste en créant un lead avec l’e-mail d’un client Stripe existant, puis vérifie que la recherche renvoie le bon client
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si plusieurs clients Stripe ont des e-mails proches ?
Notis renvoie toutes les correspondances et te demande laquelle est correcte, le cas échéant. Tu peux affiner les critères dans ta consigne.
Puis-je relier automatiquement le lead au client existant ?
Oui. Dis à Notis : « Si le client existe, relie le lead à sa fiche et marque-le comme client existant. » Notis crée le lien.
Que se passe-t-il si l’e-mail ne correspond pas exactement ?
Tu peux demander une correspondance approchée : « Recherche par e-mail et par nom d’entreprise pour améliorer la correspondance. » Notis utilise les deux critères.
Cela empêche-t-il la création ultérieure de doublons ?
Pas directement, mais les doublons deviennent visibles. Tu peux ajouter une règle : « Refuse la création d’un nouveau client si une fiche existe déjà avec cet e-mail. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.