Vois le statut d’un abonnement sans quitter Salesforce
Une tâche est terminée dans Salesforce ? Les détails de l’abonnement Stripe se remplissent automatiquement. Consulte l’état de facturation sans changer de contexte.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Retrieve subscription
Récupère les informations détaillées sur un abonnement existant.
Pourquoi c’est utile
Tu termines une tâche liée à un client dans Salesforce, comme une discussion de renouvellement ou un ticket support, mais tu ignores son statut d’abonnement actuel. Tu dois ouvrir Stripe ou demander à quelqu’un de vérifier.
- Le contexte d’abonnement reste visible pendant tes tâches
- Plus besoin de changer d’outil pour vérifier la facturation
- Les équipes commerciales et support disposent des informations utiles
- Moins de temps consacré à la recherche des détails d’abonnement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Demande à Notis : « Quand je marque une tâche comme terminée, récupère les détails de l’abonnement Stripe du client dans Salesforce »
- 3Notis associe la tâche au client et récupère son statut d’abonnement, ses dates et sa consommation
- 4Indique quels champs d’abonnement afficher (forfait, montant, date de renouvellement, statut)
- 5Teste en terminant une tâche liée à un client, puis vérifie que les détails apparaissent dans Salesforce en quelques secondes
Questions sur ce workflow
Comment Notis associe-t-il la tâche au client ?
Grâce au compte ou au contact associé à la tâche. Tu peux aussi préciser une règle de recherche dans ta consigne si les tâches utilisent d’autres liens.
Que se passe-t-il si un client a plusieurs abonnements ?
Notis renvoie tous les abonnements actifs. Tu peux ajouter : « Affiche uniquement l’abonnement principal » si tu préfères une seule relation de facturation.
Puis-je mettre à jour des champs Salesforce avec ces données ?
Oui. Dis à Notis : « Renseigne le champ de date de renouvellement de l’abonnement dans Salesforce. » Notis synchronise automatiquement la donnée.
Cela fonctionne-t-il aussi pour les abonnements annulés ?
Oui. Ajoute cette consigne : « Affiche les abonnements actifs et récemment annulés. » Notis inclut le contexte de facturation des relations clôturées.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.