Consulte l’historique de paiement dès l’arrivée d’un lead
Un nouveau lead dans Salesforce ? Récupère automatiquement son historique Stripe. Comprends ses habitudes de paiement avant ton approche commerciale.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Retrieve customer
Récupère les informations détaillées sur un client existant.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau lead arrive dans Salesforce, mais tu ignores s’il est déjà client Stripe et quel est son historique de paiement. Tu manques un contexte commercial qui pourrait changer ton approche.
- Accès immédiat à l’historique de paiement dans Salesforce
- Les commerciaux voient si le lead est déjà client
- Moins de fiches clients créées en double
- Une approche commerciale fondée sur les données de paiement réelles
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau lead arrive dans Salesforce, récupère sa fiche client Stripe si elle existe »
- 3Notis recherche par e-mail et renseigne les champs du lead avec les données client, statut d’abonnement, valeur totale et moyen de paiement
- 4Précise quels champs du client Stripe tu veux voir dans Salesforce
- 5Teste en créant un lead avec l’e-mail d’un client Stripe existant et vérifie que les données Stripe apparaissent dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le lead n’existe pas dans Stripe ?
Notis ne le crée pas. Il indique simplement qu’il s’agit d’un nouveau client potentiel. Les commerciaux savent ainsi qu’il s’agit d’un prospect entrant, pas d’un client existant.
Quels champs Notis récupère-t-il depuis Stripe ?
Tu choisis dans ton instruction. Les champs courants sont le statut d’abonnement, la valeur totale, le nombre de factures, le moyen de paiement par défaut et la date de début de la relation. Notis récupère ce qui compte pour les ventes.
Puis-je mettre à jour les champs du lead avec ces données ?
Oui. Dis à Notis : « Renseigne le champ Customer Lifetime Value avec les données Stripe », et la synchronisation se fait automatiquement.
Cette automatisation respecte-t-elle les données de test et les données réelles Stripe ?
Oui. Notis récupère les données de ton compte Stripe actif. Si tu veux utiliser des données de test, précise-le lors de la configuration.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Récupère les informations détaillées sur un client existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.