Comprends instantanément les habitudes de paiement
Nouveau contact dans Salesforce ? Son historique de paiements Stripe se charge automatiquement. Sache comment il paie avant votre premier échange.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Retrieve Charge Details
Récupère les détails d'un prélèvement existant.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau contact arrive dans Salesforce, après une recommandation ou une campagne, mais tu ne sais rien de ses paiements passés. Tu entames chaque échange sans visibilité sur ses habitudes de paiement.
- Accès immédiat à l’historique de paiement du contact
- Les commerciaux comprennent les habitudes de paiement des clients
- Des échanges mieux préparés grâce au contexte de facturation
- Évite les mauvaises surprises lors de la première facture
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis dans le portail
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau contact est ajouté à Salesforce, récupère son historique de paiements dans Stripe »
- 3Notis recherche les paiements associés à l’adresse e-mail du contact et ajoute un résumé dans Salesforce
- 4Indique les champs de paiement importants, comme le montant, la date, le statut, le type de carte et le lien de facture
- 5Crée un nouveau contact avec l’adresse e-mail d’une personne ayant déjà payé dans Stripe, puis vérifie que les détails apparaissent dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le contact n’a aucun paiement Stripe ?
Notis indique « Aucun paiement trouvé » dans Salesforce. C’est déjà une information utile, par exemple pour un nouveau client qui n’a encore jamais payé.
Combien de paiements récents Notis récupère-t-il ?
Tu précises ce dont tu as besoin : « les 5 derniers paiements », « les paiements de l’année dernière », etc. Notis récupère les données selon tes critères.
Les paiements échoués sont-ils inclus ?
Oui, si tu le souhaites. Tu peux dire à Notis : « Affiche uniquement les paiements réussis » ou « Inclue les paiements échoués pour repérer les problèmes de paiement ».
Puis-je consulter les métadonnées détaillées d’un paiement ?
Oui. Notis peut récupérer les liens de facture, les détails masqués de la carte, le moyen de paiement et les métadonnées personnalisées des paiements Stripe.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Récupère les détails d'un prélèvement existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.