Connais ta clientèle chaque jour
Chaque matin, un résumé de tes clients Stripe, nouveaux, actifs et inactifs, arrive dans ta Inbox. Le suivi devient automatique.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
List customers
Consulte les profils clients du compte.
Pourquoi c’est utile
Tu veux savoir si tu as gagné de nouveaux clients hier ou si certains sont devenus inactifs, mais vérifier le Dashboard Stripe chaque matin est une tâche administrative que tu repousses. Tu ne suis plus ta croissance.
- Une visibilité quotidienne sur ta croissance client, sans travail manuel
- Repère les nouveaux clients et les comptes inactifs en un coup d’œil
- Suis l’évolution de la santé de ta clientèle
- Moins de travail administratif lié aux rapports quotidiens
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Stripe à Notis dans le portail
- 2Demande à Notis : « Envoie-moi chaque jour un résumé de mes clients Stripe, avec le nombre total, les nouveaux clients et les comptes inactifs »
- 3Notis te demandera à quelle heure tu veux recevoir le rapport et où l’envoyer (e-mail, Slack, WhatsApp)
- 4Ajoute tes filtres, par exemple : « Uniquement les clients avec un abonnement actif » ou « Les clients acquis au cours des 30 derniers jours »
- 5Active l’automatisation et reçois ton premier rapport demain
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qui compte comme « nouveau » ou « inactif » ?
Tu le définis dans ta consigne. Par exemple : nouveau = créé au cours des dernières 24 heures, inactif = aucun paiement depuis 60 jours. Notis applique tes règles.
Puis-je recevoir des rapports différents selon les segments ?
Oui. Demande plusieurs automatisations, par exemple une pour les abonnés annuels et une pour les clients en essai. Chacune reçoit son rapport quotidien.
Ce rapport permet-il d’agir ?
Oui. Notis peut proposer des actions, comme « Pense à relancer ces clients inactifs » ou « Accueille ces nouveaux clients ». Tu décides plus vite.
Puis-je exporter la liste clients depuis le rapport ?
Oui. Notis peut joindre un export CSV à ton rapport quotidien pour l’analyser dans un tableur ou dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Consulte les profils clients du compte.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.