Transforme instantanément tes opportunités commerciales en produits facturables
Une nouvelle opportunité dans Salesforce ? Crée automatiquement un produit Stripe. Commence à vendre et à facturer sans délai de configuration.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create product
Crée un nouveau produit.
Pourquoi c’est utile
L’équipe commerciale conclut une opportunité unique, comme un service personnalisé ou un produit sur mesure, mais Stripe ne contient encore aucun produit correspondant. Tu dois en créer un manuellement, ce qui retarde la facturation et crée des ambiguïtés sur le périmètre.
- Chaque nouvelle affaire possède immédiatement son produit Stripe
- Aucun retard de facturation dû à un produit manquant
- Moins de travail de configuration pour les offres personnalisées
- Les ventes et la facturation restent synchronisées
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Demande à Notis : « Crée un produit Stripe chaque fois que je crée une nouvelle opportunité dans Salesforce »
- 3Indique quelles informations de l’opportunité deviennent les détails du produit (nom de l’opportunité = nom du produit, description depuis un champ, actif par défaut, etc.)
- 4Notis confirme le déclencheur et le canal de notification
- 5Teste en créant une opportunité dans Salesforce, puis vérifie qu’un produit apparaît dans Stripe en quelques secondes
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qui devient le nom du produit ?
Tu le définis dans ta consigne. Il peut s’agir du nom de l’opportunité, d’une valeur de champ ou d’une formule. Notis l’extrait et l’applique automatiquement.
Puis-je créer automatiquement un tarif pour le nouveau produit ?
Oui. Dis à Notis : « Crée aussi un prix de [montant]. » Une seule automatisation peut créer le produit et son prix.
Que se passe-t-il si l’opportunité concerne un produit existant ?
Ajoute une condition : « Crée un nouveau produit uniquement si l’opportunité mentionne un produit personnalisé, sinon ignore-la. » Notis respecte cette condition.
Puis-je inclure des métadonnées personnalisées de Salesforce ?
Oui. Ajoute le coût, la catégorie ou le SKU de Salesforce aux métadonnées du produit Stripe. Notis les reprend toutes.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau produit.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.