Connais ton solde sans quitter Salesforce
Un compte est mis à jour dans Salesforce ? Récupère automatiquement ton solde Stripe actuel. Inutile de passer d’un Dashboard à l’autre.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Retrieve Balance
Récupère les détails du solde actuel du compte connecté.
Pourquoi c’est utile
Tu gères tes comptes dans Salesforce, mais tu ne connais pas ton solde Stripe actuel. Tu passes sur Stripe, récupères le solde, puis reviens dans Salesforce, parfois dix fois par jour.
- Le solde Stripe reste visible sans changer de contexte
- L’état de la trésorerie apparaît dans ton workflow
- Plus besoin de parcourir plusieurs Dashboards
- Les équipes comptables et commerciales restent alignées
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Demande à Notis : « Montre-moi mon solde Stripe chaque fois que je mets à jour un compte dans Salesforce »
- 3Notis confirme le déclencheur et te demande où envoyer les rapports de solde, par e-mail, Slack ou WhatsApp
- 4Teste en mettant à jour un compte dans Salesforce et vérifie que tu reçois une notification de solde en quelques secondes
- 5Active l’automatisation pour voir ton solde en temps réel pendant ton travail quotidien dans Salesforce
Questions sur ce workflow
Est-ce seulement une notification, ou les champs Salesforce sont-ils aussi mis à jour ?
Les deux sont possibles. Notis peut envoyer une notification, écrire le solde dans un champ du compte ou faire les deux. Tu choisis dans ton instruction.
À quelle fréquence puis-je vérifier le solde ?
À chaque mise à jour d’un compte. Pour des contrôles réguliers indépendants de l’activité des comptes, utilise plutôt un déclencheur cron.
Le solde inclut-il les paiements en attente ?
Oui. Le solde Stripe comprend les montants disponibles, en attente et réservés. Notis les inclut tous dans le rapport.
Puis-je suivre l’historique du solde ?
Oui. Demande à Notis : « Enregistre le solde dans un champ personnalisé », puis suis son évolution dans Salesforce.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Récupère les détails du solde actuel du compte connecté.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.