Active instantanément les abonnements quand une affaire est gagnée
Dès que l’affaire est conclue dans Salesforce, l’abonnement de ton client doit déjà être actif dans Stripe. Sans attente.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create subscription
Crée un abonnement pour un client existant.
Pourquoi c’est utile
Les ventes concluent l’affaire dans Salesforce, mais la facturation crée manuellement l’abonnement Stripe des heures ou des jours plus tard. Les clients attendent pour commencer et tu perds ton élan opérationnel.
- Les abonnements démarrent au moment même où l’affaire est conclue
- Aucun délai lié au transfert manuel vers la facturation
- Les clients peuvent utiliser ton produit immédiatement
- Moins de friction après la vente et un onboarding plus rapide
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis dans le portail.
- 2Demande à Notis, via le chat ou le formulaire d’automatisation : « Crée un abonnement dans Stripe chaque fois que je gagne une opportunité dans Salesforce. »
- 3Précise le niveau ou le produit d’abonnement à utiliser. Notis l’apprendra depuis ton instruction, ou tu peux dire : « Le montant de l’affaire. »
- 4Notis confirme le déclencheur « Won Opportunity » et te demande où envoyer les rapports d’exécution.
- 5Teste avec une affaire réellement gagnée et vérifie que l’abonnement apparaît dans Stripe sous 30 secondes.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quel niveau d’abonnement créer ?
Tu le précises dans ton instruction d’automatisation, par exemple : « Crée un abonnement annuel correspondant au montant de l’affaire » ou « Utilise le niveau Standard. » Notis l’interprète automatiquement.
Puis-je calculer au prorata le premier cycle de facturation ?
Oui. Ajoute ce détail dans ton instruction : « Calcule le premier mois au prorata » ou « Commence la facturation immédiatement. » Notis le transmettra à Stripe.
Que se passe-t-il si la fiche client n’existe pas encore dans Stripe ?
Tu peux enchaîner cette automatisation avec celle qui transforme un lead en client, ou demander à Notis de créer d’abord le client dans ton instruction.
Que se passe-t-il si le montant de l’opportunité ne correspond à aucun prix Stripe ?
Notis te prévient et met l’automatisation en pause. Modifie ta configuration pour utiliser un niveau fixe ou définir un prix personnalisé.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Crée un abonnement pour un client existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.