Relie instantanément les nouveaux leads Salesforce à Stripe
Chaque nouveau lead mérite un profil de paiement prêt à l’emploi. Évite les allers-retours entre Salesforce et Stripe.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
Pourquoi c’est utile
Passer de Salesforce à Stripe pour configurer manuellement chaque prospect comme client te fait perdre ta concentration et risque de laisser passer des leads pendant leur onboarding.
- Les nouveaux leads obtiennent instantanément un profil client Stripe
- Aucune ressaisie manuelle entre les systèmes
- Les paiements sont prêts avant le premier échange
- Un traitement cohérent des leads, quelle que soit leur source
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Salesforce et Stripe à Notis, une seule fois dans le portail.
- 2Ouvre Automatisations dans Notis et demande : « Crée un client Stripe chaque fois que je reçois un nouveau lead Salesforce » ou remplis le formulaire avec cette même instruction.
- 3Notis te demandera de confirmer le déclencheur « New Lead » et de choisir où recevoir les notifications d’exécution, par e-mail, Slack, WhatsApp, etc.
- 4Teste en créant un lead de test dans Salesforce et vérifie qu’un client apparaît dans Stripe en quelques secondes.
- 5Active l’automatisation pour traiter tous les nouveaux leads à venir.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le lead a déjà un client Stripe ?
Notis vérifie l’existence d’un client avec la même adresse e-mail avant de créer un doublon. S’il en trouve un, l’automatisation ignore la création.
Le lead doit-il avoir une adresse e-mail ?
L’e-mail est facultatif dans Salesforce, mais fortement recommandé. Stripe l’utilise pour les échanges avec le client et le rapprochement des paiements.
Puis-je personnaliser les données envoyées à Stripe ?
Oui. Dans ton instruction en langage naturel, précise les détails à inclure, comme le nom de l’entreprise, le téléphone ou des métadonnées personnalisées. Notis les extraira et les enverra automatiquement.
Que se passe-t-il si l’automatisation échoue ?
Notis te prévient immédiatement avec la raison. Les causes courantes sont un e-mail manquant ou en doublon, ou un compte Stripe invalide. Tu peux réessayer depuis le Dashboard Notis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée un nouveau profil client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.