Encaisse dès que le travail est terminé
Une tâche est terminée dans Salesforce ? Envoie automatiquement une intention de paiement à Stripe. Transforme l’action en revenus en quelques secondes.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Create payment intent
Crée une intention de paiement pour lancer et traiter le paiement d’un client.
Pourquoi c’est utile
Tu termines le travail, la tâche est complète dans Salesforce, puis tu dois ouvrir Stripe pour créer une demande de paiement. Entre-temps, l’élan retombe et le suivi devient une tâche de plus.
- Les demandes de paiement partent dès que le travail est marqué comme terminé
- Aucune configuration manuelle entre les systèmes
- Des cycles d’encaissement plus rapides
- Moins de paiements de suivi oubliés
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Dans Automatisations, dis à Notis : « Crée une intention de paiement Stripe quand une tâche Salesforce est marquée comme terminée »
- 3Précise le montant, depuis un champ de tâche, une opportunité liée ou un montant fixe, ainsi que les métadonnées ou la description
- 4Notis te demande où envoyer les notifications des intentions créées
- 5Teste en terminant une tâche dans Salesforce et vérifie qu’une intention de paiement apparaît dans ton Dashboard Stripe
Questions sur ce workflow
Comment Notis connaît-il le montant du paiement ?
Tu le précises dans ton instruction : « utilise le montant du champ de tâche », « utilise le montant de l’opportunité liée » ou « facture un prix fixe ». Notis l’extrait automatiquement.
Puis-je personnaliser la description du paiement ?
Oui. Ajoute-le dans ton instruction : « Crée une intention pour [objet de la tâche] de la part de [nom de l’entreprise]. » Notis complète les détails depuis Salesforce.
Le client doit-il déjà exister dans Stripe ?
Oui, ou Notis peut d’abord le créer si tu l’indiques dans l’instruction. Sinon, Notis peut te prévenir pour que tu le crées manuellement.
Puis-je envoyer automatiquement le lien de paiement au client ?
Pas directement avec ce workflow, mais tu peux ajouter une étape : « Envoie le lien de paiement par e-mail. » Notis peut coordonner l’envoi.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Crée une intention de paiement pour lancer et traiter le paiement d’un client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.