Facture automatiquement les nouveaux contacts
Un nouveau contact dans Salesforce signifie qu’une facture doit déjà exister dans Stripe. Prends de l’avance sur la facturation.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau contact arrive dans Salesforce et personne ne pense à le facturer avant plusieurs semaines. Les revenus sont retardés et tu dois rattraper toute l’administration.
- Les factures sont créées avant même que le client les demande
- Aucun cycle de facturation oublié
- La facturation commence dès le premier jour
- Moins de revenus perdus à cause des retards administratifs
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Stripe à Notis
- 2Demande à Notis : « Crée une facture Stripe chaque fois que j’ajoute un nouveau contact dans Salesforce »
- 3Précise ce qui doit figurer sur la facture, nom de l’entreprise, nom du contact, produit ou service et montant
- 4Notis confirme le déclencheur et le canal de notification
- 5Teste en créant un contact dans Salesforce et vérifie qu’un brouillon de facture apparaît dans Stripe
Questions sur ce workflow
Puis-je définir un montant ou un produit précis ?
Oui. Dis à Notis : « Facture [montant fixe] » ou « Utilise le produit de [l’opportunité liée]. » Notis interprète ta demande et l’exécute.
Que se passe-t-il si le client n’a pas de fiche Stripe ?
Tu peux enchaîner la création du client, ou demander à Notis de le créer d’abord : « Crée le client et facture-le. »
Les factures peuvent-elles rester en brouillon ou être finalisées automatiquement ?
Oui. Indique : « Crée et envoie la facture » ou « Crée-la en brouillon pour révision. » Notis gère les deux cas.
Cette automatisation crée-t-elle des factures en double ?
Notis suit les contacts déjà facturés et évite les doublons par défaut. Tu peux modifier cette règle dans ton instruction si nécessaire.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une facture brouillon pour un client.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Stripe. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Stripe
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Cancel subscription
Programme la fin de l’abonnement actif d’un client à la fin de sa période de facturation.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Accept quote
Accepte un devis et crée une facture, un abonnement ou un échéancier selon sa configuration.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Confirm payment intent
Confirme l’intention de paiement d’un client et lance une tentative de paiement.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Activate billing alert
Réactive une alerte de facturation pour qu’elle puisse se déclencher et notifier à nouveau.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Create Customer
Crée un nouveau profil client.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add lines to invoice
Ajoute des frais, services ou crédits à une facture existante à l’état de brouillon.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create an invoice
Crée une facture brouillon pour un client.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Advance test clock
Avance l’horloge de test de façon asynchrone; des clés de test sont requises et tu peux suivre la fin de l’opération.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Stripe, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Stripe perso ou pro.