Les changements d’opportunités déclenchent des rappels Slack
Chaque opportunité Salesforce créée ou modifiée génère automatiquement un rappel Slack pour ta prochaine action. Aucun rappel à programmer à la main, aucune relance oubliée.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create a reminder
Crée un rappel pour l’heure indiquée.
Pourquoi c’est utile
Avec des difficultés de fonctions exécutives et de mémoire de travail, tu peux créer une opportunité dans Salesforce puis oublier de la relancer. Les e-mails à ce sujet se perdent dans ta boîte de réception.
- Des rappels automatiques pour éviter les relances oubliées et les ventes perdues
- Les rappels arrivent dans Slack, là où tu travailles déjà
- Moins de charge mentale pour suivre plusieurs opportunités à la main
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Salesforce et Slack à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une opportunité est créée ou modifiée dans Salesforce, crée un rappel Slack pour que je relance le prospect ».
- 3Notis programme automatiquement le rappel selon l’étape de l’opportunité. Teste en modifiant une vraie opportunité.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quand programmer le rappel ?
Tu peux préciser le délai : tout de suite, dans un jour, dans une semaine, etc. Notis retient la règle pour les prochaines opportunités.
Puis-je définir un délai différent selon l’étape de l’opportunité ?
Indique à Notis les étapes qui nécessitent un rappel et le délai souhaité. Il s’adapte à ton processus commercial.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Search for channels in Enterprise organization
Recherche des canaux publics ou privés dans une organisation Enterprise.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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