Les prospects à forte valeur reçoivent automatiquement un rappel prioritaire
Un prospect au potentiel commercial important apparaît dans Salesforce, et Notis crée immédiatement un rappel Slack pour le contacter. Les prospects prioritaires ne se perdent plus dans la file.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create a reminder
Crée un rappel pour l’heure indiquée.
Pourquoi c’est utile
Tous les prospects ne se valent pas, mais sans système de priorisation visible dans Slack, les prospects à forte valeur peuvent descendre dans la liste. Les fondateurs oublient lesquels comptent le plus.
- Les prospects à forte valeur reçoivent une attention immédiate au lieu d’attendre dans une file
- Les fondateurs voient clairement quels prospects contacter en premier
- Réduis les occasions manquées liées à une mauvaise priorisation
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Slack à Notis
- 2Dis à Notis : « Lorsqu’un prospect dont la valeur commerciale dépasse 50 000 $ est créé, envoie-moi un rappel prioritaire dans Slack »
- 3Notis suit la valeur commerciale et crée des rappels pour les prospects concernés. Fais un test avec un prospect à forte valeur.
Questions sur ce workflow
Comment définir le seuil de valeur commerciale ?
Indique à Notis le seuil de ton choix, 50 000 $, 100 000 $, ou autre. Tu peux le modifier à tout moment.
Puis-je utiliser d’autres champs pour définir la haute priorité ?
Oui, par secteur, source du prospect ou tout autre champ Salesforce. Indique tes critères à Notis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Search for channels in Enterprise organization
Recherche des canaux publics ou privés dans une organisation Enterprise.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Slack, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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