Les changements importants d’un contact déclenchent des rappels Slack
Quand le titre, l’e-mail ou un autre champ essentiel d’un contact change, Notis crée un rappel Slack pour assurer le suivi. Tu travailles toujours avec des informations à jour.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Create a reminder
Crée un rappel pour l’heure indiquée.
Pourquoi c’est utile
Les contacts changent de poste, d’entreprise et d’adresse e-mail. Travailler avec des coordonnées obsolètes fait perdre du temps et des opportunités de contact.
- Reste au courant quand des contacts changent de rôle ou d’entreprise
- Réduis les prises de contact inutiles basées sur des informations obsolètes
- Une notification immédiate accélère le suivi avec les nouvelles informations
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Slack à Notis
- 2Dis à Notis : « Quand le titre ou l’e-mail d’un contact change, envoie-moi un rappel dans Slack »
- 3Notis surveille ces changements et t’alerte. Teste en mettant à jour un contact.
Questions sur ce workflow
Quels champs dois-je surveiller ?
Les plus courants sont le titre, l’e-mail, le téléphone et l’entreprise. Indique à Notis lesquels comptent le plus pour ton activité.
Chaque changement déclenche-t-il une alerte ?
Par défaut, oui. Tu peux toutefois filtrer, par exemple pour alerter uniquement en cas de passage chez un concurrent.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Search for channels in Enterprise organization
Recherche des canaux publics ou privés dans une organisation Enterprise.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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