Les rappels par étape guident automatiquement la suite
À mesure qu’une opportunité avance dans ton pipeline, Notis crée des rappels Slack adaptés à chaque étape, comme planifier un appel, envoyer le contrat ou conclure la vente, pour que tout le monde reste aligné.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create a reminder
Crée un rappel pour l’heure indiquée.
Pourquoi c’est utile
Une vente comporte de nombreuses étapes et il est facile d’oublier quoi faire ensuite. Les rappels liés à l’étape évitent les oublis et font avancer les opportunités.
- Des rappels adaptés à l’étape, jamais génériques
- L’équipe connaît la prochaine étape sans consulter le pipeline
- Réduis le temps entre les étapes et accélère la conclusion des ventes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Slack à Notis
- 2Dis à Notis : « Quand une opportunité atteint l’étape Negotiation, crée un rappel pour envoyer le contrat. Quand elle atteint l’étape Proposal, crée un rappel pour planifier l’appel de découverte »
- 3Notis gère les rappels selon les changements d’étape. Fais un test avec de vraies mises à jour d’opportunités.
Questions sur ce workflow
Puis-je définir un rappel différent pour chaque étape ?
Oui. Définis la prochaine action pour chaque étape de ton pipeline et Notis crée automatiquement le bon rappel.
Que se passe-t-il si nous sautons une étape ?
Notis suit le véritable changement d’étape. Si tu passes de Qualification à Proposal, seul le rappel Proposal est déclenché.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Search for channels in Enterprise organization
Recherche des canaux publics ou privés dans une organisation Enterprise.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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