Les enregistrements personnalisés déclenchent des rappels de suivi automatiques
Lorsqu’un enregistrement Salesforce personnalisé change d’une manière précise, Notis crée automatiquement un rappel Slack pour assurer le suivi, sans configuration manuelle du déclencheur.
Déclencheur
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Action
Create a reminder
Crée un rappel pour l’heure indiquée.
Pourquoi c’est utile
Les fondateurs neurodivergents utilisent souvent des objets personnalisés pour leurs workflows métier, comme les projets, contrats ou campagnes. Oublier le suivi de ces éléments est un problème majeur.
- Automatise les rappels pour n’importe quel objet Salesforce, pas seulement les objets standard
- Repère les changements de champs personnalisés qui comptent pour ton activité
- Ne rate plus les suivis sur les enregistrements spécialisés
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis
- 2Dis à Notis : « Lorsque le champ de statut des enregistrements Project passe à “in progress”, crée un rappel Slack pour moi »
- 3Notis surveille ce changement précis et crée les rappels. Fais un test avec la mise à jour d’un vrai enregistrement.
Questions sur ce workflow
Est-ce que cela fonctionne avec n’importe quel objet personnalisé ?
Oui, Notis peut surveiller toute combinaison d’objet Salesforce et de champ que tu indiques.
Que faire si j’ai besoin d’horaires de rappel différents selon la valeur du champ ?
Indique la logique à Notis, par exemple : « si le statut est urgent, rappelle-le-moi dans 1 heure ; s’il est normal, rappelle-le-moi demain ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Search for channels in Enterprise organization
Recherche des canaux publics ou privés dans une organisation Enterprise.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Slack, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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