L’onboarding des nouveaux comptes reçoit des rappels automatiques
Un compte est créé dans Salesforce ? Notis crée une série de rappels Slack pour la vérification du contrat, l’appel de configuration, la formation aux fonctionnalités et bien plus. Rien n’est oublié.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create a reminder
Crée un rappel pour l’heure indiquée.
Pourquoi c’est utile
Les processus d’onboarding sont faciles à rater quand tu gères plusieurs comptes. Les rappels aident, mais les créer manuellement est fastidieux et source d’erreurs.
- Un processus d’onboarding cohérent s’applique automatiquement à chaque compte
- Les rappels dans Slack ne sont pas enfouis dans les e-mails
- Réduis le délai avant la valeur pour les nouveaux clients en gardant l’onboarding sur les rails
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Slack à Notis
- 2Dis à Notis : « Lorsqu’un nouveau compte est créé, crée des rappels Slack pour envoyer le contrat, planifier l’appel de configuration et transmettre les supports de formation, un rappel à 1, 3 et 5 jours »
- 3Notis génère les rappels selon le calendrier. Teste avec un vrai compte.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser les étapes d’onboarding ?
Oui, indique tes étapes et leur calendrier, et Notis crée les rappels correspondants.
Que se passe-t-il si le client termine une étape plus tôt ?
Tu peux terminer l’étape manuellement ou configurer l’automatisation pour ignorer les rappels restants si le compte atteint un certain statut.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Slack. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Slack
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add an emoji alias
Ajoute un alias à un émoji personnalisé existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add a remote file
Ajoute une référence à un fichier externe pour le retrouver et le partager.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Enterprise user to workspace
Ajoute un utilisateur Enterprise à un espace de travail, avec des restrictions d’invité facultatives.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add a star to an item
Ajoute une étoile à un canal, un fichier, un commentaire ou un message.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Add call participants
Enregistre les participants qui rejoignent un appel.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add emoji
Ajoute un émoji personnalisé à un espace de travail.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Add reaction to message
Ajoute une réaction avec un émoji à un message.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Search for channels in Enterprise organization
Recherche des canaux publics ou privés dans une organisation Enterprise.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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