Suivi des tâches terminées
Toutes tes tâches dans une seule vue. Les tâches Salesforce et leur clôture sont automatiquement enregistrées dans ta base Notion pour une vue complète du travail.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Insert row database
Crée une nouvelle page sous forme de ligne dans une base de données.
Pourquoi c’est utile
Tes tâches sont dans Salesforce, mais tu gères ton travail dans Notion. Les informations sont dispersées et tu finis par faire le travail en double.
- Toutes tes tâches au même endroit
- Aucune saisie manuelle des tâches
- Une vue d’ensemble du travail
- Un historique de travail plus complet
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Notion à Notis.
- 2Demande à Notis : « Enregistre toutes les tâches Salesforce dans ma base de tâches Notion », ou configure l’automatisation dans le portail.
- 3Choisis « Task Created or Completed » comme déclencheur et précise si tu souhaites suivre à la fois la création et la clôture.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée une tâche dans Salesforce puis termine-la pour tester, et vérifie qu’elle apparaît dans ta base Notion.
Questions sur ce workflow
Faut-il enregistrer toutes les tâches ou seulement celles qui sont terminées ?
Indique ta préférence à Notis. Tu peux suivre toutes les tâches, uniquement celles qui sont terminées ou celles qui répondent à certains critères.
Puis-je voir qui a attribué une tâche ?
Oui. Notis enregistre les informations d’attribution pour que tu saches qui travaille sur quoi.
Comment retrouver d’anciennes tâches ?
Tu peux faire des recherches dans toute ta base Notion. Filtre par statut, date, compte ou tout autre champ enregistré.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Notion. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Notion
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add single content block to Notion page (Deprecated)
Ajoute un bloc à une page ou un bloc ; les textes de plus de 2 000 caractères sont répartis en blocs.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append raw Notion blocks (advanced API)
Ajoute des blocs API bruts à un parent ; chaque champ texte est limité à 2 000 caractères.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive Notion Page
Archive une page dans la corbeille ou la restaure ; les pages à la racine doivent être archivées dans l’interface.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Append code blocks (code, quote, equation)
Ajoute des blocs de code, citation ou équation ; chaque champ de code est limité à 2 000 caractères.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create comment
Ajoute un commentaire à une page ou à un fil de discussion existant.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Append layout blocks (divider, TOC, columns)
Ajoute des blocs de mise en page, comme des séparateurs, sommaires, fils d’Ariane ou colonnes.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Notion Database
Crée une base de données comme sous-page d’une page parente.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Notion, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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